非農數據強化寬松預期 美股收高道指漲370點

猛料直通車 10-05 10:33

龍訊財經2019年10月5日訊]美股周五收高。9月非農就業數據強化了美聯儲的降息預期。美聯儲主席鮑威爾稱美國經濟面臨風險,聯儲須竭盡所能保持經濟穩定。

  道指收盤上漲372.68點,或1.42%,報26573.72點;標普500指數漲41.38點,或1.42%,報2952.01點;納指漲110.21點,或1.40%,報7982.47點。

  蘋果AAPL)、維薩卡公司(V)、默沙東(MRK)、強生(JNJ)等道指成份股漲幅領先。

  市場人士稱,周五的非農就業數據足夠穩健,緩解了對經濟衰退的擔憂,但又有些黯淡,足以促使美聯儲在本月下旬再次降息。據芝加哥商業交易所集團(CME)的美聯儲觀察工具,目前市場預計美聯儲在10月底降息的概率約為80%。

  分析師表示:“這份數據剛剛好,它給了美聯儲繼續降息的空間。對這個市場而言,它好像是既不過份熱情、又不顯冷淡的一聲問候。”

  Capital Economics公司首席北美經濟學家Paul Ashworth表示:“9月非農就業人數增加13.6萬,表明盡管就業與整體經濟活動雖然略有放緩,但并未崩盤。并且非農就業報告當中并不全是壞消息,它顯示美國9月份的失業率降至50年新低,但平均時薪增長陷入停滯。”

  具體數據面,美國勞工統計局周五宣布,美國9月非農就業人數增加13.6萬,錄得4個月來的最小增幅,表明企業對招聘變得越來越謹慎。市場預期該數字將增加15萬。

  但非農就業數據也有亮點:8月和7月份的非農就業人數總計上調了4.5萬。報告還顯示,美國9月失業率下降至3.5%,創1969年12月以來新低。當月失業人數減少了2.75萬。

  不過非農就業報告中的薪資指標表現令人擔憂。過去12個月中,工人工資的增長速度從3.2%降至2.9%,顯示通脹壓力低迷。9月份平均時薪幾乎沒有增長,8月份提高了11美分。

  報告表明,由于美國制造業疲軟,9月份的新增就業崗位大部分集中在服務行業。在9月份,教育和衛生保健服務提供商總共貢獻了4萬個就業崗位。

  政府新增雇傭了2.2萬人,但僅有1000人是被聯邦政府雇傭以進行2020年人口普查工作的。此前經濟學家預計人口普查工作雇員數量的增幅將會更大。零售行業非農就業人數減少1.1萬,制造業減少2000人。

  投資者密切關注非農就業數據,以判斷美聯儲會不會在本月底的貨幣政策會議上降息。非農就業數據公布后,市場預計美聯儲10月降息25個基點的概率為79.6%,維持當前利率的概率為20.4%;到12月降息25個基點的概率為44.4%,降息50個基點的概率為46.5%,維持當前利率的概率為9.2%。

  非農就業數據增幅不及預期,為美聯儲在10月底再次降息增添了理由。同時它也進一步表明特朗普的貿易政策和海外經濟疲軟對美國經濟增長構成越來越大的威脅。

  本周美國經濟數據大多疲軟,已經造成股市連遭重創、美債收益率持續走低。其中一項關鍵的制造業指數觸及十年低點,進一步深入萎縮區間。經濟放緩也威脅到特朗普明年的連任前景。

  特朗普周五再次抨擊民主黨對他發起的彈劾調查。周五早間公布的非農就業報告顯示美國9月失業率創50年新低,特朗普在報告公布后發布推特稱:“失業率3.5%,下降到了50年低點。哇,美國人,讓我們來彈劾總統吧(盡管他什么也沒有做錯)!”

  多位美聯儲官員周五發表了講話,其中包括波士頓聯儲行長埃里克-羅森格倫(Eric Rosengren)、美聯儲主席杰羅姆-鮑威爾、美聯儲理事萊爾-布雷納德、堪薩斯聯儲行長埃斯特-喬治,以及美聯儲金融監管副主席朗道-夸爾斯等。

  美聯儲副主席理查德-克拉里達(Richard Clarida)表示,盡管全球制造業出現萎縮,但在消費支出的支撐下,美國經濟仍然穩健。克拉里達表示:“美國經濟形勢與消費者狀況都很好,通脹穩定。”

  這番評論正值本周以來公布的一系列經濟數據顯示美國經濟正在放緩,威脅有紀錄以來最長的擴張期。周四的美國9月份ISM服務業指數創三年新低,鑒于服務業通常以消費者為基礎,并且在一定程度上不受全球貿易沖突的影響,因此這被視為一項關鍵指標。周二公布的美國9月ISM制造業指數跌至10年低點。

  當被問及經濟衰退的可能性是否高于平常時,克拉里達表示,“只要貨幣政策適當,我不認為經濟衰退的風險特別高。”

  美聯儲主席鮑威爾周五稱美國經濟運行良好,但同時指出美國經濟面臨一些風險,并強調美聯儲必須竭盡所能保持經濟穩定。

  鮑威爾表示:“雖然不是每個人都能充分享有經濟機會,經濟也面臨一些風險,但整體而言,正如我想說的,情況還是不錯的。我們的工作是盡可能維持經濟處于良好水平。”

  鮑威爾是在本周發布了一系列令人失望的數據之后發表這番言論的。美國供應管理協會(ISM)周二表示,美國制造業萎縮至10年來最低水平。ISM周四還表示,美國服務業增速為2016年8月以來最慢。與此同時,美國勞工部公布9月份就業增長弱于預期。

  這些經濟數據遜于預期,促使交易員加大了對美聯儲寬松貨幣政策的押注。CME的美聯儲觀察工具顯示,市場對本月晚些時候降息的預期約為80%。

  鮑威爾稱:“雖然我們相信我們的戰略和工具一直是而且仍然是有效的,但是美國經濟和世界上其他發達經濟體一樣,面臨著一些長期的挑戰,包括低增長、低通貨膨脹和低利率。”鮑威爾補充道,美聯儲正在“研究策略”,這將有助于實現其2%的通脹目標。

  波士頓聯儲行長埃里克-羅森格倫(Eric Rosengren)認為,美國經濟可能在2019年下半年僅實現1.7%的GDP增長。

  在回答媒體有關美國經濟年底增長多少的問題時,羅森格倫表示:“總體上來看,今年下半年美國經濟將有潛力增長,但我的估計增幅在1.7%左右”。

  羅森格倫稱:“我認為,我們所掌握的數據比以前要弱,但實際上與1.7%左右的水平相當一致。如果我們開始大幅低于這個水平,那就意味著失業率會上升,然后我們就會真正地思考經濟中發生了什么狀況。”

  焦點個股

  蘋果(AAPL)收盤大漲2.8%,帶動其重要供應商股價攀升。據報道,蘋果已通知供應商增加其最新款手機的產量,以應對銷量超出預期的情況。據悉,蘋果擬將產量提高10%,似乎證實了投資者關于iPhone 11需求強勁的樂觀預期。

  好市多公布的季度業績不及預期。

  強生(JNJ)承諾投資5億美元幫助消除HIV和肺結核疾病。

  瑞士信貸將新浪微博評級上調至跑贏大市,目標價57美元。

  惠普收盤重挫9.6%,該公司計劃最多裁減9000名員工。

  Netflix(NFLX)表示正與意大利稅務當局就米蘭檢方的調查進行合作。另據報道,迪士尼(130.27, 2.12, 1.65%)禁止Netflix的廣告出現在其TV網絡平臺上。

  其他市場

  周五紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌90美分,跌幅0.06%,收于1512.90美元/盎司。本周黃金期貨價格累計上漲約0.4%。

  12月交割的白銀期貨上漲5.1美分,漲幅0.3%,收于17.625美元/盎司。本周白銀期貨價格累計下跌約0.2%。

  紐約11月西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲36美分,漲幅0.7%,收于52.81美元/桶。本周WTI原油期貨累計下跌5.5%,為7月19日以來的最大單周跌幅。

  作為全球原油價格基準的倫敦洲際交易所12月布倫特原油期貨價格上漲66美分,漲幅1.1%,收于58.37美元/桶。本周布倫特原油期貨價格累計下跌4.4%。

  歐洲股市方面,富時泛歐績優300指數收漲0.71%,報1494.08點。歐洲STOXX 600指數收漲0.7%。德國DAX 30指數收漲0.6%。法國CAC 40指數收漲0.7%。英國富時100指數收漲0.5%。


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